O fosso vira abismo: setor de chips se torna um jogo da IA contra o resto
O setor de semicondutores, uma indústria avaliada em US$ 530 bilhões, está testemunhando uma divisão crescente entre as empresas que estão capitalizando na onda da inteligência artificial (IA) e aquelas que não estão. Esta bifurcação está se tornando cada vez mais evidente à medida que os resultados financeiros começam a ser divulgados, sugerindo que o abismo entre os dois grupos pode se aprofundar ainda mais.
A ASML Holding NV, uma fabricante holandesa de equipamentos para produção de chips, recentemente reduziu sua previsão de vendas para 2025 devido à fraca demanda em áreas fora da IA. O CEO da ASML, Christophe Fouquet, destacou a importância da IA para o mercado, afirmando que sem ela, o mercado de semicondutores estaria em uma situação desfavorável. Esta declaração veio em um momento em que a indústria enfrenta desafios em segmentos-chave como computadores pessoais e automóveis, além de tensões geopolíticas crescentes, especialmente entre os EUA e a China, que ameaçam o acesso ao maior mercado de chips do mundo.
Por outro lado, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), que atende clientes como Apple e Nvidia, ofereceu uma visão mais otimista, elevando sua previsão de receita para 2024. O CEO da TSMC, C.C. Wei, indicou que, embora o crescimento da empresa seja impulsionado por fatores relacionados à IA, a demanda geral por chips está começando a se estabilizar e melhorar.
A Nvidia, uma empresa que controla cerca de 80% do mercado de chips de IA de ponta, ultrapassou a Microsoft e se tornou a empresa mais valiosa do mundo entre as listadas em bolsa de valores. A demanda por chips usados em IA, como os necessários para treinar modelos como o Llama 2 da Meta e o GPT-4 da OpenAI, contribuiu significativamente para o sucesso da Nvidia.
O setor de semicondutores é frequentemente considerado um termômetro da economia global, pois os chips são essenciais para uma ampla gama de produtos. As empresas que fornecem os equipamentos para fabricar esses chips estão na linha de frente da indústria e têm uma visão de longo prazo sobre o sentimento de seus clientes. Atualmente, essas empresas estão emitindo sinais de cautela para tudo, exceto para a IA.
A divergência entre os fabricantes de chips para IA e os outros é uma tendência que, segundo analistas, deve continuar até pelo menos 2025. Isso reflete a importância crescente da IA na economia global e a necessidade de inovação constante no setor de semicondutores. As empresas que conseguirem navegar com sucesso nesta onda de IA provavelmente emergirão como líderes em um mercado cada vez mais competitivo e tecnologicamente avançado.
