Bancos negociam venda de dívida da Braskem para árabes
1
Com o negócio, receberão as ações da petroquímica dadas em garantia pelos Odebrecht para Santander, BB, BNDES, Bradesco e Safra
JULIO WIZIACK
BRASÍLIA, DF
Credores da Novonor (ex-Odebrecht) negociam a venda de R$ 14 bilhões em dívidas da Braskem para a estatal árabe Adnoc e o fundo americano Apollo.
Com o negócio, receberão as ações da petroquímica dadas em garantia pelos Odebrecht para Santander, BB, BNDES, Bradesco e Safra.
Esse arranjo, segundo pessoas que participam das negociações, seria um passo anterior à futura negociação de compra desses papéis pelos ofertantes.
Também funcionaria como estratégia da Novonor para evitar o pagamento de bilhões em impostos o que, ainda segundo os negociadores, ocorreria caso os bancos executassem a dívida para, imediatamente após, venderem os papéis para o Adnoc e o Apollo.
Em seu comunicado, a Petrobras, dona de 38% das ações com voto da Braskem, informou ter recebido a carta da Adnoc e do Apollo com a oferta. Disse que ambos “manifestaram interesse em discutir potenciais negócios com a Petrobras”.
Por fazer parte do acordo de acionistas, a estatal brasileira tem preferência na compra de ações do bloco de controle.
